Hanna et Noël sont portés disparus. En vérité, Noël est pris au piège par Hanna qui utilise son sang pour lui faire faire un test ADN afin de savoir s'il est le fils de Mary Drake. Elle rentre ensuite chez elle et ment à ses amis sur la raison de sa disparition. Caleb la ramène chez elle, lui avoue ses sentiments et tous deux se remettent ensemble. Elle découvre par ailleurs que Noël n'est pas le fils de Mary Drake. Alison va découvrir qu'elle est enceinte d'Archer. Emily la réconforte en l'embrassant. De son côté, Spencer dîne avec Marco. Plus tard, elle va dire au revoir à Toby et l'embrasse une dernière fois. Aria, elle, découvre les images de Ezra et Nicole se retrouvant à la télévision alors que Ezra devait être en route pour rentrer. Suite aux résultats ADN négatifs, Hanna dit la vérité aux filles. Mais, Noël s'est échappé et a laissé un lieu de rendez-vous aux filles, réclamant la clé USB contre la caméra de Hanna. Les filles se rendent au lieu de rendez-vous pendant que Mona et Caleb surveillent de près Jenna. Sydney leur offre un verre de la part de Jenna. Les filles sont prises au piège par Noël et Jenna dans une vieille école pour aveugles. Emily oublie son téléphone et accompagnée d'Hanna, elle vont être piégées par Noël. Au cours d'une bagarre, Noël est tué par Emily à coup de hache et AD tire Spencer dans la poitrine. Puis, Mary Drake tente d'arrêter l'hémorragie et dévoile qu'elle est sa mère biologique. Au même moment, on découvre que Toby et Yvonne ont eu un accident de la route à la sortie de Rosewood. Jenna est mise dans une camionnette conduite par AD.